契約書、見積書、請求書、スケジュール管理表…

ビジネスでは、常にさまざまな書類が必要になります。会社員なら、専門の部署に頼んだり、会社のフォーマットに数字を入力するだけで済んだ書類作成業務も、フリーランスになると、基本的に自分自身で行わなければなりません。

 

そうは言っても、一から書式を作るのは大変! そんな時間もない! という多忙なフリーランス女性のために、日々の業務に役立つ書類のフォーマットや、知っていると便利なサイトの情報をまとめてご紹介します。

 

「請求書」「見積書」などの作成に使えるフリーフォーマット

会社員時代、きちんと働いてさえいれば、お給料は勝手に振り込まれるもの…と思っていた方も多いのではないでしょうか。でも、フリーランスの場合は違います!

業務委託という形式で働く場合は、クライアントと「業務委託契約書」を取り交わし、報酬の「見積書」を発行し、仕事を終えたら「請求書」を送ることで、初めて報酬を手にすることができるのです。

 

「書類に何を書いたらいいか分からない」「フォーマットを作るのが面倒」という方は、フリーフォーマットが公開されている以下のようなサイトで、必要な書式をダウンロードして使うと便利です。

 

☆bizocean(ビズオーシャン) https://www.bizocean.jp/

☆みんなのExcelテンプレート http://all-excel.net/

 

請求書送付も代行してくれる便利なクラウドサービス

フリーランスとして経験を積み、複数企業の仕事を同時に請け負うようになると、月末の請求書発行業務にかかる時間も増えていきます。

1通ずつ印刷し、宛名を書き、封をして切手を貼り、ポストに投函…という一連の流れが煩雑に感じられることもあるでしょう。

 

そんなときにおすすめしたいのが、必要事項を入力するだけで、請求書の作成から送付作業までを代行してくれるクラウドサービスです。

送付代行は有料オプションですが、請求書を作るだけなら無料というサービスもあるので、ぜひ活用して時間を有効に使いましょう。

 

☆Misoca https://www.misoca.jp/

☆MFクラウド請求書 https://invoice.moneyforward.com/

 

実践で役立つ!総合職系フリーランスのためのフォーマット

企業と契約を結び、いよいよ具体的な業務がスタート。プロのフリーランスとして確実な成果を挙げるには、クライアントと目標を共有し、プロジェクトの進行をしっかり管理する必要が出てきます。

 

多くの企業とフリーランス女性をつないできた私たちの経験を基に、実践で役立つスライドやスケジュール管理のためのフォーマットを用意しました。

すべて無料ですので、ぜひダウンロードしてご活用ください!

 

☆プロジェクトの目標、成果などを企業と共有するためのスコープ設定シート
 http://cue.waris.jp/wp-content/uploads/deta/scope.pptx

特に事務系フリーランスの場合、納品物がなかったり、成果を数値で表しづらかったりします。そのため、プロジェクトのスコープや成果をどのように設定するか、業務をスタートする前にクライアントと合意しておくことが、その後の提案やリピート受注に向けて、とても重要になってきます。

 

☆プロジェクトのスケジュール・タスク管理表
 http://cue.waris.jp/wp-content/uploads/deta/schedulesheet.xlsx

☆タイムシートと経費申請書
 http://cue.waris.jp/wp-content/uploads/deta/timesheet.xlsx

 

前述の「bizoceanhttps://www.bizocean.jp/)」でも、提案書事業計画書などのフォーマットを無料でダウンロードすることができます。

 

不動産契約やローンを組むときに必要な「収入証明書」って?

フリーランスとして働き始めると、仕事以外の場面でも、収入や仕事の状況を書類で証明する機会が多くなります。

 

よくお問い合わせをいただくものに、マンションを借りるときや、ローン契約をする際に求められる「収入証明書(所得証明書)」があります。と言っても、実は「収入証明書」という名前の書類はありません。

 

市区町村の窓口で発行される「住民税課税証明書」「住民税納税証明書」、税務署で請求できる所得税の「納税証明書」など、前年にどれくらいの収入があったかを証明する書類を総称して、「収入証明書」と呼んでいます。

具体的にどの書類が必要なのか、不動産会社や金融機関によく確認し、余裕を持って準備しましょう。

 

「就労証明書」って何? 自分で書いていいの?

フリーランスの方が子どもを保育園に預けて働く場合には、「就労証明書」の提出を求められます。

開業届を提出していれば、フリーランスは「個人事業主」の扱いになるので、会社員の場合は会社に書いてもらうこの書類も、自分自身で記入することになります。

 

個人事業主が認可保育園入園の申請をする場合、就労証明書に加え、1週間の仕事のスケジュールなどを記入する書類の提出を求められる自治体が多いようです。

 

フリーランスの保活関連書類については、こちらの記事にまとめてありますので、ぜひご参照ください。

http://cue.waris.jp/1946.html

 

信頼されるフリーランスとして活躍し続けるには、必要な事務手続きを、迅速かつ効率的にこなしていくことも大切です。ご紹介したフォーマットやクラウドサービスも上手に活用し、企業との契約や各種申請時に慌てないよう、あらかじめフォーマットやチェックリストを用意するなど、日ごろから心構えをしておきましょう!

 

文/ライター 髙橋実帆子

 

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